Молодые родители наконец становятся мамой и папой. Их сын Майлс с ранних лет проявляет необыкновенные способности, и его отправляют учиться в особую школу для юных гениев. Однако спустя восемь лет мальчик ведёт себя всё более отчуждённо и странно, вызывая настоящий страх. Восторг семьи постепенно превращается в тревогу, граничащую с ужасом, — мать ребёнка всё сильнее убеждается, что в её сыне живёт некая враждебная сущность.
Сначала всё казалось идеальным: рождение желанного малыша, его блестящие успехи. Но со временем его поступки становятся непредсказуемыми и опасными. Родительская радость сменяется леденящим душу предчувствием, и мать начинает всерьёз опасаться, что её ребёнком управляет нечто поистине злое.
