1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок особенный — он обладает даром, который в наше время назвали бы экстрасенсорным. Необычные способности дочери становятся источником постоянных трудностей, к которым пара абсолютно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.
