Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, исполняя церковное поручение — склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Миссионерам предстоит добраться до самого отдаленного северного поселения, что здешние жители с суеверным страхом именуют «краем света». И странники встречают здесь не гостеприимство, а явную неприязнь.