Начало XVIII века, время правления Петра I. Крепостной юноша Иван Старшов страстно влюблён в княжну Марию. Однако сословная пропасть между ними делает брак немыслимым. Переживая личную драму, Иван утрачивает веру в божественную справедливость: какой же это бог, если он не может соединить его с возлюбленной?
Оставив родные места, Иван вступает в Преображенский полк. Будучи крепостным, он участвует в значимых военных победах и наблюдает масштабные преобразования Петра I. Иван отвергает саму мысль, что рождённый холопом обязан оставаться им всю жизнь. Он уверен в своих силах и высшем предназначении. И доказывает это, движимый любовью.