Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственная мечта — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца.
Они вместе встречают рассветы, гуляют и отважно отражают атаки многочисленных ухажёров — жизнь кажется идеальной. Женя даже начинает подумывать остаться в облике собаки, но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает угроза, и теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком.