Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, в царские палаты попадают и завистливые сестры Анны вместе с их мачехой.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварный план. В отсутствие царя они искажают его переписку, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается подменено. В итоге невинных Аннушку с сыном заключают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
