Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет разыскивать родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в места, живущие по собственным устоям и обычаям. Это мир суровой природы, где в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу; где-то в чащобах, как говорят, бродит медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием слушает истории о древних существах из мифологии коми-пермяков. Однако постепенно ему открывается, что реальность гораздо сложнее и необъятнее, чем он мог себе представить.
