Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этим чувством и окружающими его людьми, драматург приступает к работе над новым произведением. Его героями становятся знакомые и коллеги, а среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе одного иностранного знакомца.
