Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовят к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт будничная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранного пути.
Демобилизованный пограничник Павел Иванов, обезвредив опасную банду, грабившую сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его задача — обеспечивать личную безопасность городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его работа будет связана с предотвращением идеологических диверсий и возможных терактов.
